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2022年的生態(tài)環(huán)保市場(chǎng)可謂喜憂(yōu)參半。一方面，從市場(chǎng)數據來(lái)看，各項數據較去年均有所好轉，尤其是投資額的大幅增長(cháng)，極大地提振了漸入迷茫的業(yè)內企業(yè)的信心；但另一方面，在數據的背后，我們也能看到市場(chǎng)正在發(fā)生著(zhù)某些變化，領(lǐng)域的變化、項目的變化、客戶(hù)的變化，“變”仍然是剛剛過(guò)去的2022年，以及可以預見(jiàn)的2023年的主旋律，同時(shí)在數據的背后，我們也會(huì )有一些隱憂(yōu)，擔心某些領(lǐng)域企業(yè)的發(fā)展、擔心某些領(lǐng)域企業(yè)的現金流、擔心某些領(lǐng)域企業(yè)的生存。
和君生態(tài)環(huán)保事業(yè)部從各種公開(kāi)渠道對2022年生態(tài)環(huán)境相關(guān)中標項目信息進(jìn)行了收集、跟蹤、整理和分析，下面我們就來(lái)從項目數據的角度看一看2022年的生態(tài)環(huán)保市場(chǎng)情況。
2022年，和君生態(tài)環(huán)保事業(yè)部監測生態(tài)環(huán)境相關(guān)項目22611個(gè)，總中標金額13903億元。其中，水務(wù)板塊項目8559個(gè)，總中標金額6843億元；固廢板塊項目6173個(gè)，總中標金額2690億元；大氣板塊項目3074個(gè)，總中標金額160億元；生態(tài)修復板塊項目4805個(gè)，總中標金額4210億元。
從上述數據可以看出，水務(wù)仍然是環(huán)保市場(chǎng)的主力，項目金額占到了半壁江山，其次是生態(tài)修復，但生態(tài)修復的項目數量相對較少，因為水環(huán)境治理類(lèi)項目單個(gè)項目金額較高。同時(shí)我們也會(huì )發(fā)現，固廢板塊項目數量很多，但金額不高，平均中標金額只有4400多萬(wàn)元，與我們傳統認知的固廢項目，尤其是投資項目，的單體項目體量不符，如果我們深入分析就會(huì )發(fā)現，一方面是由于固廢領(lǐng)域單體項目金額最大的垃圾焚燒發(fā)電項目在2022年釋放的大都是2-3個(gè)億的小項目，也就是400-700噸/日的項目；另一方面，大量的項目屬于消化過(guò)往投資類(lèi)項目的工程、設備、飛灰處置、滲濾液處理類(lèi)的項目，垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展情況由此可見(jiàn)一斑。
2022年，我們監測生態(tài)環(huán)境相關(guān)投資類(lèi)項目588個(gè)，總中標金額5637億元；工程類(lèi)項目13645個(gè)，總中標金額6344億元；EPC+O類(lèi)項目73個(gè)，總中標金額172億元；服務(wù)類(lèi)項目6550個(gè)，總中標金額1545億元；其他項目1750個(gè)，總中標金額169億元。
其中投資類(lèi)項目數量較2021年同比增長(cháng)72%，三年復合增長(cháng)率9%，而總中標金額同比大漲131%，三年復合增長(cháng)率37%，由此可見(jiàn)2022年的投資力度之強為疫情3年之最，這與中央反復強調的“發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用”保持了高度的一致。同時(shí)，我們也可以幾乎確定的預測，2023年環(huán)保工程類(lèi)企業(yè)相對來(lái)說(shuō)日子應該會(huì )比較好過(guò)。
按中標企業(yè)類(lèi)型劃分（不含環(huán)衛保潔領(lǐng)域項目），2022年中央企業(yè)中標項目數量1246個(gè)，總中標金額3576億元；地方國企3864個(gè)，總中標金額5023億元；民營(yíng)企業(yè)12707個(gè)，總中標金額3005億元；外資企業(yè)90個(gè)，總中標金額108億元。
從上述數據可以看出，央企仍然以拿大項目為主，獲取了市場(chǎng)中7%的項目數量，但金額占到了30%。同時(shí)，國有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)在環(huán)保市場(chǎng)中的數量關(guān)系繼續保持在3:1，即項目數量國有企業(yè)占1/4左右，但金額占3/4左右，而民營(yíng)企業(yè)正好相反，3/4的項目數量對應1/4的中標金額。
2022年，生態(tài)環(huán)境類(lèi)中標項目數量排名前五的省份分別為江蘇（1732個(gè)）、廣東（1677個(gè)）、山東（1650個(gè)）、河北（1522個(gè)）和浙江（1383個(gè)）；總中標金額排名前五的省份分別為山東（1254億元）、廣東（1068億元）、河北（997億元）、福建（946億元）和湖北（803億元）。
相信將上述省份作為重點(diǎn)市場(chǎng)的環(huán)保企業(yè)2022年的業(yè)績(jì)會(huì )相對較好，而這些省份也基本是我國經(jīng)濟發(fā)展狀況較好，或者環(huán)保政策利好的區域。
我們再來(lái)看一看各細分領(lǐng)域情況。
在水務(wù)板塊中，2022年市政水務(wù)領(lǐng)域項目8176個(gè)，總中標金額6809億元，其中管網(wǎng)類(lèi)項目3672個(gè)，占比45%，總中標金額2500億元，占比37%；工業(yè)水務(wù)領(lǐng)域項目383個(gè)，總中標金額34億元。市政水務(wù)領(lǐng)域中標項目數量排名前五的企業(yè)為：中國中鐵（128個(gè)）、中國建筑（122個(gè)）、中國交建（106個(gè)）、中國電建（88個(gè)）、中國鐵建（81個(gè)）；中標項目金額排名前五的企業(yè)為：中國中鐵（466億元）、中國電建（320億元）、中國建筑（265億元）、中國交建（173億元）、中國五礦（142億元）。從上述數據和企業(yè)排名可以看出，隨著(zhù)管網(wǎng)類(lèi)項目的興盛，工程施工類(lèi)央企成為了水務(wù)領(lǐng)域的主力軍，而北控水務(wù)、首創(chuàng )環(huán)保等老牌水務(wù)企業(yè)無(wú)論是中標項目數量還是金額，已經(jīng)無(wú)法排入前五名，這個(gè)市場(chǎng)變化之快、之大“出人意料”。
在固廢板塊，2022年生活垃圾處置領(lǐng)域項目1259個(gè)，總中標金額504億元；餐廚垃圾處理領(lǐng)域項目464個(gè)，總中標金額126億元；環(huán)衛保潔領(lǐng)域項目4450個(gè)，總中標金額2059億元，環(huán)衛保潔已經(jīng)成為固廢板塊的絕對主要細分領(lǐng)域。環(huán)衛保潔領(lǐng)域中標項目數量排名前五的企業(yè)為：盈峰環(huán)境（89個(gè)）、僑銀股份（48個(gè)）、玉禾田（34個(gè)）、康潔科技（34個(gè)）、福龍馬（30個(gè)）；中標項目金額排名前五的企業(yè)為：僑銀股份（95億元）、盈峰環(huán)境（89億元）、博德?tīng)柇h(huán)境（68億元）、北控城市資源（65億元）、津辰環(huán)境（53億元）。上述企業(yè)仍然是大家耳熟能詳的老牌環(huán)衛頭部企業(yè)，但津辰環(huán)境的上榜也在暗示著(zhù)這個(gè)市場(chǎng)的“客戶(hù)”在悄然發(fā)生著(zhù)變化。
在生態(tài)治理板塊，2022年水環(huán)境治理領(lǐng)域項目1479個(gè)，總中標金額3698億元；生態(tài)修復領(lǐng)域（主要指土壤及礦山等修復）項目3326個(gè)，總中標金額512億元。水環(huán)境治理領(lǐng)域中標項目數量排名前五的企業(yè)為：中國電建（42個(gè)）、中國交建（25個(gè)）、中國鐵建（21個(gè)）、中國建筑（17個(gè)）、中國中鐵（17個(gè)）；中標項目金額排名前五的企業(yè)為：中國能建（442億元）、中國電建（255億元）、三峽集團（235億元）、中國交建（220億元）、中國五礦（175億元）。由此可見(jiàn)，水環(huán)境治理領(lǐng)域仍是建筑施工類(lèi)央企的天下。
2022年已然過(guò)去，隨著(zhù)春節假期的結束，一個(gè)不再受疫情封控影響的2023年正式拉開(kāi)了帷幕，2023年環(huán)保市場(chǎng)將會(huì )表現如何，環(huán)保企業(yè)將會(huì )如何表現，我們拭目以待。
和君生態(tài)環(huán)保事業(yè)部：常年專(zhuān)注于生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)，秉承“伴隨并見(jiàn)證生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的理念為業(yè)內各主要細分領(lǐng)域企事業(yè)單位及政府組織提供管理和業(yè)務(wù)解決方案。
