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韓國市場(chǎng)研究機構SNE Research的數據顯示，今年上半年，在全球動(dòng)力電池裝機前20的企業(yè)中，有15家中國企業(yè)；在增速超過(guò)100%的12家動(dòng)力電池廠(chǎng)商中，有11家中國企業(yè)。有分析指出，國內動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展主要得益于中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)的擴張、國家利好政策的支持和差異化產(chǎn)品的布局。
動(dòng)力電池前三占全球市場(chǎng)70%份額
近年來(lái)，在全球動(dòng)力電池裝機排行榜前十名中，只能看到中、韓、日三個(gè)國家的身影。數據顯示，2022年上半年，全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)規模達到202吉瓦時(shí)，同比增長(cháng)76%。
在裝車(chē)量方面，寧德時(shí)代同比增長(cháng)111%，憑借69吉瓦時(shí)繼續占據全球第一；韓國LG新能源以28吉瓦時(shí)位居第二，但增速明顯放緩，同比僅增長(cháng)4%，與寧德時(shí)代的距離逐漸拉開(kāi)；比亞迪取代日本松下，以24吉瓦時(shí)的裝機量躋身第三，同比猛增206%。這三家企業(yè)共同占據了全球整體市場(chǎng)份額的70%。松下以20吉瓦時(shí)裝車(chē)量位居第四；韓國企業(yè)SK On和三星SDI分列第五、第六；國產(chǎn)動(dòng)力電池廠(chǎng)商中創(chuàng )新航、國軒高科、欣旺達和蜂巢能源銷(xiāo)量居于第七至第十位。
“今年上半年寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額達到了34%，寧德時(shí)代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個(gè)國家和地區，全球每三輛電動(dòng)車(chē)中就有一輛配套了寧德時(shí)代的電池?！睂幍聲r(shí)代董事長(cháng)曾毓群在近日舉辦的2022世界動(dòng)力電池大會(huì )上表示。
值得一提的是，在裝車(chē)量前十名企業(yè)中，中國6家企業(yè)市場(chǎng)占有率再創(chuàng )新高，達到56%，而在去年上半年，這一數字僅為42%。就裝車(chē)量增速來(lái)看，在全球動(dòng)力電池裝機前20企業(yè)中，有15家中國企業(yè)，其中11家增速超過(guò)100%，4家超過(guò)200%。此外，以松下為代表的日本企業(yè)裝機量和市場(chǎng)占有率均在下降。在全球動(dòng)力電池裝機前二十的企業(yè)中，僅有兩家日本企業(yè)，松下成為唯一躋身前十名的日本企業(yè)。
對此，一位不愿意透露姓名的企業(yè)負責人表示，全球鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已初步形成以中國市場(chǎng)為主導的格局，在中日韓三國的這場(chǎng)競逐中，日本漸有掉隊之勢。
中國擴大磷酸鐵鋰電池競爭優(yōu)勢
鋰電池產(chǎn)業(yè)起源歐美，在日韓發(fā)展壯大。中國雖起步較晚，但發(fā)展迅猛，實(shí)現逆襲領(lǐng)跑。對于近年來(lái)中日韓企業(yè)的不同表現，有觀(guān)點(diǎn)認為，日本鋰電池行業(yè)發(fā)展減緩，在一定程度上是因為頭部車(chē)企在“下一代汽車(chē)”技術(shù)上選擇了向燃料電池——氫能源方向發(fā)展。韓國雖然大力扶植新能源汽車(chē)，但因本國市場(chǎng)較小，市場(chǎng)占有率無(wú)法與中國企業(yè)抗衡。不過(guò)，也正因如此，韓國動(dòng)力電池企業(yè)更重視與頭部車(chē)企的合作，尤其是歐美車(chē)企，例如Stellantis、通用、福特等。近年來(lái)歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的全面打開(kāi)，在一定程度上拉動(dòng)了韓國電池企業(yè)的快速增長(cháng)。
我國動(dòng)力電池行業(yè)的崛起，利好政策起到關(guān)鍵作用。賽迪顧問(wèn)智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心高級分析師姚垠國告訴《中國電子報》記者，2015—2016年是中國動(dòng)力電池行業(yè)“起飛”的重要時(shí)刻，工信部連續發(fā)布四批動(dòng)力電池企業(yè)目錄，促進(jìn)了中國動(dòng)力電池企業(yè)的健康發(fā)展。政策大力支持新能源汽車(chē)發(fā)展，也為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )造了市場(chǎng)空間。乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì )數據顯示，2022年上半年，中國新能源乘用車(chē)在世界新能源車(chē)中的市場(chǎng)占比達59%。
生產(chǎn)差異化產(chǎn)品是我國動(dòng)力電池企業(yè)脫穎而出的另一原因。姚垠國指出，日韓產(chǎn)品以三元鋰電池為主，主要用于高續航里程的乘用車(chē)；中國企業(yè)則是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池材料兩條技術(shù)路線(xiàn)同步進(jìn)行，覆蓋面更廣，裝機量也更高。磷酸鐵鋰電池較三元鋰電池成本更低，目前，新能源汽車(chē)補貼退坡需要企業(yè)降低售價(jià)，進(jìn)一步放大了中國在磷酸鐵鋰方面的優(yōu)勢。
根據創(chuàng )新聯(lián)盟公布的數據，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池之間的份額差距持續擴大。上半年，磷酸鐵鋰電池累計裝車(chē)量64.4吉瓦時(shí)，增長(cháng)189.7%，占總裝車(chē)量58.5%；三元電池累計裝車(chē)量45.6吉瓦時(shí)，同比增長(cháng)51.2%，占比為41.4%。
動(dòng)力電池技術(shù)水平的快速提升，也提高了我國產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力。目前，我國已形成涵蓋基礎材料、電芯單體、電池系統、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，負極材料全球市場(chǎng)占有率達到90%，隔膜材料自主供給率超過(guò)90%，產(chǎn)品線(xiàn)智能化水平程度處于國際先進(jìn)水平。
未來(lái)競爭或將進(jìn)一步加劇
今年年初，LG新能源CEO、副會(huì )長(cháng)KwonYoung-soo曾對外表示：“考慮到目前手頭上電池訂單積壓非常多，預計我們未來(lái)將擊敗寧德時(shí)代，成為全球第一大電池制造商?！鼻安痪?，LG新能源宣布計劃2023年在LG中國工廠(chǎng)生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，并提出實(shí)現生產(chǎn)線(xiàn)的自動(dòng)化，使電池生產(chǎn)標準化，進(jìn)而實(shí)現提高生產(chǎn)效率的終極目標。松下日前也表示5月底已完成4680電池原型的開(kāi)發(fā)，計劃2023年完成開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)線(xiàn)測試，2024財年正式量產(chǎn)。
在上述不愿意透露姓名的企業(yè)負責人看來(lái)，中國企業(yè)背靠全球最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)，有良好的政策環(huán)境，掌握眾多關(guān)鍵核心技術(shù)，未來(lái)不論全球動(dòng)力電池競爭格局如何演變，中國企業(yè)的行業(yè)龍頭地位不會(huì )改變。
姚垠國認為，從產(chǎn)業(yè)規模層面看，中國動(dòng)力電池規模已處于世界領(lǐng)先地位；從技術(shù)層面看，目前我國電池模組、電池PACK、電池系統安全控制技術(shù)較為先進(jìn)，但在隔膜、電解液、正負極材料、PVDF粘結劑、高端碳納米管導電劑等方面與國際水平存在差距。他建議中國企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化材料體系，提高產(chǎn)線(xiàn)智能制造水平，加強質(zhì)量管理，不斷降低成本，從而保持國際競爭力。
孚能科技總經(jīng)理王志剛表示，未來(lái)幾年行業(yè)洗牌還會(huì )進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)會(huì )進(jìn)一步集中，未來(lái)的競爭不是一個(gè)企業(yè)跟另一個(gè)企業(yè)的競爭，而是一個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈跟另外一個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的競爭，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將轉變?yōu)閰f(xié)同發(fā)展，在更高層次上競爭。
未來(lái)，除了日韓企業(yè)，歐洲動(dòng)力電池企業(yè)也將加入競爭格局。姚垠國告訴《中國電子報》記者，歐洲本土動(dòng)力電池產(chǎn)能一直較低，甚至無(wú)法滿(mǎn)足其自身發(fā)展需求。為改變這種局面，歐洲正積極打造動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，擴大產(chǎn)業(yè)規模，如Northvolt規劃到2030年實(shí)現150吉瓦時(shí)左右的電池產(chǎn)能，在歐洲占據25%的市場(chǎng)份額，未來(lái)中國與歐洲動(dòng)力電池企業(yè)的競爭或將逐漸加劇。（中國電子報）
